Classificar as ações de acordo com meus próprios critérios?

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Por padrão, as ações de pastas podem ter um “tema”.

Mas se o motorista do arquivo o tiver previsto, é possível personalizar este campo e adicionar outros. Dependendo da escolha, o valor será gratuito ou pré-definido como um menu suspenso para os usuários.

Por exemplo:

  • um campo personalizado “orçamento” permitirá que você faça uma conexão orçamentária,
  • um campo “custo” ou “preço” permitirá uma estimativa financeira,
  • um campo “cliente” lhe permitirá atribuir ações à carteira de um cliente
  • um campo de “campanha” para classificar ações de acordo com as campanhas de marketing atuais, etc…
  • um campo “agência” lhe permitirá controlar a alocação a unidades de negócios remotas, etc.

Além de ordenar no ID, nome, data de vencimento, atraso, prioridade, responsável, status ou arquivos pertencentes, agora é possível ordenar de acordo com estes campos que você tenha personalizado.

Para tomar nossos exemplos, agora você pode classificar suas ações por alocação de orçamento, por preço, por cliente, por campanha, por agência…