Painel de controle analítico

O painel analítico permite que você crie e compartilhe uma tabela que divide as ações em seus arquivos por valor e status do campo personalizado.

Direitos e acesso

Você deve ter pelo menos direitos de “Piloto” para criar e editar um painel analítico. Mas todos os outros usuários poderão vê-lo em seu pequeno “relatório” assim que o painel for compartilhado com eles.

Criação

Clique em “New dashboard

Selecione o tipo de “painel analítico”.

Digite um nome para seu painel

Você também pode indicar com quem deseja compartilhar esse painel

Validar a criação

Dicas: você sempre pode alterar o nome e as pessoas com quem compartilha o painel a qualquer momento, clicando no ícone de compartilhamento.

Backup

Agora você encontrará seu painel no menu suspenso do menu “Relatórios”.

Assim que fizer uma alteração no seu painel, lembre-se de salvar as alterações para que possa encontrá-las na próxima vez que fizer logon.

Configuração

Agora você pode selecionar os dados que deseja analisar. O princípio desse painel é exibir uma cascata de informações, começando pelo arquivo e exibindo sucessivamente o detalhamento das ações de acordo com o status do progresso e os valores dos campos personalizados.

Selecione os dados a serem analisados:

• Você pode selecionar a profundidade da exibição, os temas das pastas e ativar a soma das subpastas.
• Os campos personalizados para suas ações de pasta são exibidos nos painéis a seguir.
• Você pode adicionar painéis para refinar sua pesquisa.
• Você pode exibir uma coluna “Folders” (Pastas) para ver a distribuição das ações.
• Use a área de filtro para selecionar os valores a serem exibidos.

O painel esquerdo sempre tem precedência sobre o direito.

Você pode refinar sua pesquisa adicionando quantos painéis quiser por meio do botão “Add a pane” (esse botão fica visível quando você dobra a legenda por meio da seta central na parte inferior do painel).

Seta central na parte inferior do painel de instrumentos

A seta na parte inferior da tela mostra ou oculta uma zona de filtro onde você pode escolher os valores que deseja exibir.

Exemplo

No exemplo abaixo, selecionamos a pasta “Quality” (Qualidade), que nos mostra que contém 19 ações. O primeiro painel nos fornece a distribuição dessas 19 ações de acordo com os valores do campo personalizado “Process” (Processo) e adicionamos um segundo painel que nos fornece a distribuição das ações do painel anterior de acordo com os valores do campo personalizado “Type” (Tipo):

Abrir as ações de uma barra

O painel analítico (menu Relatórios) mostra, para cada pasta, uma barra dividida por status: criadas, em andamento, concluídas, encerradas. Você pode clicar em um segmento da barra para abrir a lista das ações que ele conta: as cinco ações em andamento do projeto Atlas, por exemplo, inclusive aquelas pelas quais outras pessoas são responsáveis.

Antes de começar

• Você precisa ter acesso ao painel analítico (menu Relatórios), ou seja, no mínimo uma licença de Piloto.
• Os segmentos vazios (0) não são clicáveis.

Abrir a lista de ações de um segmento

1. No painel, passe o mouse sobre um segmento não vazio de uma barra: o cursor vira uma mão e a dica mostra o status, o número de ações e Ver as ações.

1. Clique no segmento. A busca de ações abre, filtrada por esta pasta e este status, com exatamente o número de ações indicado pela barra.

Bom saber

• Se a pasta tiver subpastas e a opção Soma das subpastas estiver ativa, a barra as soma: a lista contém então as ações da pasta e de suas subpastas, e o número é o mesmo.
• O clique também funciona na barra Total: ela abre as ações desse status para todas as pastas marcadas. Uma pasta desmarcada fica de fora.
• As colunas por campo personalizado e por tema funcionam da mesma forma: o clique abre as ações do valor da linha, ou dos valores marcados para o total.
• A lista obtida é uma busca de ações comum: você pode atualizá-la (F5), ordená-la, exportá-la ou selecionar ações para uma atualização em massa.
• Clicar no nome da pasta abre todas as suas ações.