Filtrer les dossiers

En vous rendant dans le menu Dossiers puis en cliquant sur l’icône de recherche (loupe), vous pouvez filtrer les dossiers afin d’afficher une liste avec uniquement ceux qui vous intéressent.

Vous pouvez filtrer par :

• État : dossiers créés, archivés ou supprimés
• Rôles : pilote, participant, ou participant pour information
• Pilotes et Participants
• Dates : première ou dernière échéance d’action
• Thèmes des dossiers
• Dossiers (arborescence)

Les filtres sont cumulatifs : vous pouvez par exemple combiner un pilote et un thème.

Rechercher un thème par mot-clé

Un champ Filtrer est disponible juste au-dessus de la liste « Thèmes des dossiers ». Il évite d’avoir à dérouler toute l’arborescence pour cocher manuellement une valeur, ce qui devient vite fastidieux dès qu’un groupe a beaucoup de thèmes ou de valeurs (ex : un thème « Budget » avec des dizaines de montants).

① Le champ « Filtrer » : tapez ici le mot-clé recherché (nom du thème ou valeur) — la liste se réduit instantanément aux correspondances. ② La valeur correspondante trouvée, à cocher pour l’appliquer au filtre.

Le mot-clé compare aussi bien le nom du thème que ses valeurs : une recherche sur « 5000 » retrouve par exemple aussi bien un dossier valorisé à 5000 qu’à 250000, car le mot-clé y est contenu.

Tapez simplement une partie du nom du thème ou de la valeur recherchée (ex : un nom de client, un statut, un montant). Il vous suffit ensuite de cocher la ou les valeurs voulues, puis de cliquer sur Chercher.

① Le bandeau de synthèse rappelle les critères de filtre appliqués. ② Le dossier trouvé, correspondant au critère « Budget : 5000 ».

💡 Astuce : vous pouvez ajouter autant de critères que vous le souhaitez, mais plus il y a de filtres, plus le risque de n’obtenir aucun résultat augmente.

Pour modifier l’ordre d’affichage de vos résultats, utilisez les tris de dossiers.