Usando o add-in “Perfony for Outlook

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Uma vez conectado como vimos na parte “Installing the Perfony add-in for Outlook “, você pode abrir o painel Perfony a qualquer momento clicando no ícone em sua fita do Outlook.

Este suplemento oferece 3 características principais que são apresentadas como abas no topo de seu painel do Outlook Perfony:

  • Veja seu plano de ação
  • Transformar um e-mail em uma ação de Perfony
  • Participe de uma discussão nos comentários da Perfony.

1/ Consulte seu plano de ação Perfony a partir do Outlook

Primeiro das 3 guias, permite exibir seu plano de ação, ou seja, a lista de ações que você tem que realizar exclusivamente e especifica os prazos, os possíveis atrasos, as prioridades, o progresso e o apego das ações.

Na parte superior, um seletor permite modificar a ordenação de suas ações de acordo com os seguintes parâmetros:

  • Nome da ação
  • Status do projeto
  • Prioridade
  • Data de expiração
  • Nome do arquivo anexo.

Desde a versão 2.19, também é possível atualizar suas ações diretamente no painel Perfony de seu Outlook!

2/ Transforme um e-mail em uma ação em sua Perfonia

Segunda aba do painel Perfony for Outlook, permite adicionar uma nova ação Perfony de seu Outlook com um único clique.

Este é um recurso muito útil quando você recebe uma mensagem pedindo que você execute ou tenha executado uma determinada ação.

Ao clicar na aba, aparece um formulário de criação de ação pré-preenchido. O assunto do e-mail é proposto como o rótulo da ação e o conteúdo do e-mail é adicionado às informações adicionais da ação.

Você tem a possibilidade de modificar estas propostas, por um lado, e de acrescentar outras informações, por outro lado:

  • Uma prioridade
  • Um prazo
  • Um gerente
  • Uma pasta de anexos (por padrão, a ação será adicionada a sua Todo)

Clique em “Criar” e pronto. Para ter certeza, volte para a aba “Minhas ações” do painel “Perfony for Outlook”, sua ação já aparece lá (se você for o responsável por ela).

3/ Participe de uma discussão nos comentários do Perfony

É necessário assegurar um pequeno ajuste para poder operar esta aba.

Vá para seu espaço Perfony (você pode usar o link no canto inferior direito do painel “Perfony for Outlook”), depois vá para seu menu de preferências clicando em seu avatar e escolha “Notificações”.

Certifique-se de que as notificações por e-mail para adicionar comentários estejam habilitadas.

Agora que isto é verificado, vamos voltar ao painel “Perfony” em seu Outlook.

A terceira aba “Comentário” está ativa apenas em e-mails que alertam sobre um novo comentário sobre você em Perfony.

Esta aba permitirá que você encontre todo o histórico de comentários trocados sobre o evento, ação ou arquivo em questão, e permitirá que você responda a eles sem ter que deixar seu e-mail.

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