De “Perfony for Outlook” invoegtoepassing gebruiken

U bent hier:
< Alle onderwerpen

Eenmaal aangesloten zoals we zagen in het deel “De Perfony invoegtoepassing installeren voor Outlook “, kunt u het Perfony-paneel op elk moment openen door op het pictogram in uw Outlook-lint te klikken.

Deze invoegtoepassing biedt 3 hoofdfuncties die als tabbladen bovenaan uw Outlook Perfony-paneel worden weergegeven:

  • Bekijk uw actieplan
  • Zet een e-mail om in een Perfony actie
  • Neem deel aan een discussie in de Perfony opmerkingen.

1/ Raadpleeg uw Perfony-actieplan vanuit Outlook

Op de eerste van de 3 tabbladen kunt u uw actieplan weergeven, d.w.z. de lijst van acties die u uitsluitend moet uitvoeren en waarin de termijnen, de eventuele vertragingen, de prioriteiten, de voortgang en de bevestiging van de acties zijn vermeld.

Bovenaan kunt u met een selector de sortering van uw acties wijzigen volgens de volgende parameters:

  • Naam van de actie
  • Status van het project
  • Prioriteit
  • Vervaldatum
  • Naam van het bijgevoegde bestand.

Sinds versie 2.19 is het ook mogelijk om uw acties rechtstreeks bij te werken in het Perfony-venster van uw Outlook!

2/ Zet een e-mail om in een actie in uw Perfony

Op het tweede tabblad van het Perfony for Outlook-paneel kunt u met één klik een nieuwe Perfony-actie toevoegen vanuit uw Outlook.

Dit is een zeer nuttige functie wanneer u een bericht ontvangt waarin u wordt gevraagd een bepaalde handeling te verrichten of te hebben verricht.

Door op het tabblad te klikken, verschijnt een vooraf ingevuld formulier voor het aanmaken van acties. Het onderwerp van de e-mail wordt voorgesteld als het actielabel en de inhoud van de e-mail wordt toegevoegd aan de aanvullende informatie van de actie.

U hebt de mogelijkheid om enerzijds deze voorstellen te wijzigen en anderzijds andere informatie toe te voegen:

  • Een prioriteit
  • Een termijn
  • Een manager
  • Een map met bijlagen (standaard wordt de actie toegevoegd aan je Todo)

Klik op “Create” en je bent klaar. Om zeker te zijn, ga terug naar het tabblad “Mijn acties” van het paneel “Perfony for Outlook”, uw actie verschijnt daar al (als u er verantwoordelijk voor bent).

3/ Neem deel aan een discussie in de Perfony opmerkingen

Er moet een kleine aanpassing worden gedaan om dit tabblad te laten werken.

Ga naar uw Perfony-ruimte (u kunt de link rechtsonder in het paneel “Perfony voor Outlook” gebruiken), ga vervolgens naar uw voorkeurenmenu door op uw avatar te klikken en kies “Meldingen”.

Zorg ervoor dat e-mailmeldingen voor het toevoegen van opmerkingen zijn ingeschakeld.

Nu dit geverifieerd is, gaan we terug naar het “Perfony” paneel in uw Outlook.

Het derde tabblad “Commentaar” is alleen actief in e-mails waarin u wordt geattendeerd op een nieuw commentaar over u in Perfony.

In dit tabblad vindt u de hele geschiedenis van de opmerkingen over het evenement, de actie of het dossier in kwestie, en kunt u ze beantwoorden zonder uw e-mail te hoeven verlaten.

Pagina Samenvatting