Painel gráfico avançado

A principal vantagem do painel gráfico avançado é poder exibir gráficos com pastas de origem diferentes no mesmo painel.

Direitos e acesso:

É preciso ter os direitos “Piloto” para criar e editar um painel analítico.

Os outros usuários podem ver isso no menu “Relatório” assim que for compartilhado com eles.

Criação:

Clique em “Novo Painel”

Selecione o tipo “Painel gráfico avançado”

Dá um nome ao seu painel, que vai aparecer no menu suspenso

Indique os usuários com quem você quer compartilhar seu painel de controle apenas para leitura

Confirme sua criação

Edição e alterações no painel de controle

Depois que seu painel for aprovado, você pode começar a preenchê-lo. Na próxima vez que você fizer login, acesse seu painel pelo menu “Relatórios” e pelo menu suspenso.

Veja o que você pode fazer:

• Alterar o nome: Você pode alterar o nome do painel a qualquer momento
• Escolha os usuários com quem você quer compartilhar
• Editar e salvar as alterações: Para fazer alterações no conteúdo ou na configuração, clica em “Editar”. Lembra de salvar as alterações clicando novamente no ícone de salvar. Não esquece de voltar para o modo de visualização antes de sair da página
• Excluir o Painel: Atenção, a exclusão é definitiva. Pense bem antes de excluir seu painel

Configuração dos gráficos

Agora que você criou seu painel, pode adicionar gráficos a ele. Ao contrário do painel gráfico, aqui não há filtros exibidos no painel, já que eles estão integrados a cada gráfico.

Passo 1: Entre no modo de edição clicando no ícone de edição

Etapa 2: selecione “gráfico” no bloco de criação

Etapa 3: dar um nome e identificar os dados de origem

Na primeira aba “filtro”, selecione as pastas (dados de origem)

Depois, dá pra filtrar por:

• Os temas da seção especial
• Os responsáveis pela ação
• A situação das ações
• A data de realização das ações

Quando você configura o eixo do tempo (eixo X) de um gráfico — o Intervalo (“de” / “até”), o Passo de tempo (dia, mês…) e o Formato de exibição — a opção “freeze date” permite que você escolha como esse intervalo se comporta ao longo do tempo.

① O intervalo (Range “from”/“to”) e o passo de tempo (Time step) do eixo X.
② O campo “freeze date”, que determina se esse intervalo é fixo ou variável.

Os dois comportamentos possíveis:

Caixa desmarcada — intervalo variável (comportamento padrão): o intervalo definido (por exemplo, “de 0 a 6”) permanece relativo à data de hoje. Sempre que você abrir o relatório, o Perfony recalcula automaticamente os meses exibidos em relação a hoje: o gráfico “se ajusta” com o tempo, sem que você precise mexer nele. Ideal para um painel de controle consultado regularmente (por exemplo, “os próximos 6 meses”, sempre atualizado).

Caixa marcada — intervalo fixo (“freeze date”): o intervalo permanece fixo nas datas exatas definidas no momento da configuração, mesmo meses depois. É útil para fixar um gráfico de balanço referente a um período específico (por exemplo, um exercício orçamentário encerrado) que não deve mudar com o tempo.

💡 Dica: se tiver alguma dúvida sobre o comportamento de um gráfico já existente, abra a edição dele e confira se a opção “freeze date” está marcada antes de confiar no período exibido.

Etapa 4: escolher o tipo de gráfico

Na segunda aba “gráfico”, selecione o tipo de gráfico que você quer (dá uma olhada no “painel gráfico” para saber mais sobre os diferentes tipos de gráfico)

Aí, dá pra escolher como distribuir as ações de acordo com:

• os valores de um campo personalizado
• os responsáveis pelas ações
• a integridade dos processos*
• o status das ações por pasta*
• as ações por responsável por processo*

*Essas distribuições só são possíveis com um gráfico do tipo histograma.

Depois, você poderá refinar o gráfico com várias opções de cores e de classificação.

Etapa 5: Salvar

Para saber mais sobre as funcionalidades do painel, dá uma olhada nas páginas “painel gráfico” e “dicas e truques sobre painéis”