Paramétrer l’analyse de cause

Comprendre les droits et licences nécessaires

• Gestionnaire de Groupe : activer/désactiver l’analyse de cause.
• Pilote / Co-pilote de dossier : compléter les champs d’analyse et créer des actions correctives.
• Pilote / Co-pilote : mesurer l’efficacité des actions.

Créer votre propre configuration

1. Ouvrez Groupes > Analyse de cause
2. Cliquez sur Créer une configuration
3. Donnez un nom à votre configuration
4. Modifiez si besoin le texte de présentation
5. Sélectionnez les champs à afficher (source, entité, service, type, montant…)
6. Configurez des menus déroulants pour les champs le permettant
7. Validez pour enregistrer

Note :

• le champ montant est un champ numérique qui permettra d’associer un montant à une non-conformité ou une anomalie
• le champ responsabilité est un champ qui se rempli automatiquement par l’analyse des causes (cf. faire une analyse de cause)

Astuce Perfony 🚀 : Créez plusieurs configurations adaptées à différents cas d’usage.

Utiliser la version standard

Perfony fournit une version standard d’analyse de cause.

• Elle est immédiatement disponible
• Elle n’est pas modifiable

Si elle ne correspond pas à vos besoins, créez une configuration personnalisée.

Rattacher une configuration à un modèle de dossier

Une fois votre analyse de cause configurée ou si la version standard vous satisfait, il faut maintenant rattacher cette analyse de cause à un modèle de dossier afin d’activer cette fonctionnalité dans vos dossiers.

• Allez dans Groupes > Modèles de dossier
• Sélectionnez un modèle de dossier
• Dans la section Analyse de cause, associez la configuration voulue

Vos dossiers attachés à ce modèle auront automatiquement l’onglet Analyse de cause actif.

Modifier ou supprimer une configuration

Modifier une configuration

• Menu Groupes > Analyse de cause
• Sélectionnez la configuration, ajustez les paramètres, puis validez

Supprimer une configuration

• Ouvrez la configuration
• Cliquez sur Supprimer

⚠️ Attention : Toute suppression efface définitivement les données associées. Pensez à exporter en .pdf ou .xls avant toute suppression !