Grafisches Dashboard

Mit dem grafischen Dashboard können Sie visuelle Darstellungen der Daten, die in den Aktionen Ihrer Ordner enthalten sind, erstellen und weitergeben.

Rechte und Zugang :

Die Rechte „Pilot“ sind erforderlich, um eine analytische Übersicht zu erstellen und zu bearbeiten.

Andere Nutzer können es in ihrem Menü „Bericht“ sehen, sobald es mit ihnen geteilt wurde.

Erstellung :

• Klicken Sie auf „Neues Dashboard“.
• Wählen Sie den Typ „Armaturenbrett Grafik“.
• Geben Sie Ihrem Panel einen Namen, der im Dropdown-Menü erscheint
• Geben Sie die Nutzer an, für die Sie Ihr schreibgeschütztes Dashboard freigeben möchten.
• Bestätigen Sie Ihre Erstellung

Tipps :

Sie können den Namen und die Nutzer, mit denen Sie das Panel teilen, immer noch ändern, indem Sie jederzeit auf das Teilen-Symbol klicken [] .

Bearbeiten und Ändern des Armaturenbretts

Sobald Sie Ihr Dashboard freigegeben haben, können Sie damit beginnen, es auszufüllen. Wenn Sie sich das nächste Mal anmelden, können Sie über das Menü „Berichte“ und das Dropdown-Menü auf Ihr Dashboard zugreifen.

Sie können Folgendes tun:

• Namen ändern: Sie können den Namen des Panels jederzeit ändern.
• Teilen: Wählen Sie die Nutzer, denen Sie Lesezugriff auf dieses Dashboard geben möchten.
• Bearbeiten und Speichern von Änderungen : Um Änderungen am Inhalt oder an der Konfiguration vorzunehmen, klicken Sie auf „Bearbeiten“. Denken Sie daran, Ihre Änderungen zu speichern, indem Sie erneut auf das dedizierte Symbol klicken. Stellen Sie sicher, dass Sie wieder in den Lesemodus wechseln, bevor Sie die Seite verlassen.
• Eine Tabellenkalkulation löschen: Achtung, jede Löschung ist endgültig. Achten Sie darauf, dass Sie vor dem Löschen Ihres Dashboards Folgendes beachten

Verwendung von Filtern auf dem Dashboard

Bevor Sie mit dem Erstellen von Diagrammen beginnen, sollten Sie verstehen, wie Sie die Filter auf dem Diagramm-Panel verwenden.

Zugang zu den Filtern: Die Filter sind über einen eigenen Bereich auf der linken Seite Ihres Dashboards zugänglich. Sie können es je nach Bedarf zusammenklappen oder anzeigen.

Filter aktivieren: Sie müssen sich nicht im Bearbeitungsmodus befinden, um Filter zu verwenden. Um Ihre Änderungen zu speichern, wechseln Sie jedoch in den Bearbeitungsmodus und speichern Sie sie.

Filterfunktionen: Filter aktualisieren automatisch alle Grafiken in Ihrem Dashboard. Sie wirken auf das gesamte Bild. Wenn Sie Diagramme anzeigen möchten, die auf unterschiedlichen Daten basieren, erstellen Sie ein erweitertes Diagramm-Dashboard.

Auswahl der Datenquellen: Wählen Sie zunächst die Ordner aus, die Sie als Datenquellen für die Diagramme verwenden möchten. Anschließend können Sie die Diagramme mithilfe von Benutzerfiltern verfeinern, die die von ihnen verantworteten Aktionen sowie den Status und das geplante Datum der Durchführung der Aktionen hervorheben, um ein aktuelles Dashboard zu erhalten.

Einrichten von Grafiken

Nachdem Sie nun Ihr Dashboard erstellt haben, können Sie diesem Diagramme hinzufügen.

Schritt 1: Auswahl des Blocktyps :

Wählen Sie Ihr Dashboard aus und wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus, indem Sie auf das Symbol „Bearbeiten“ klicken.

Ein Erstellungsbereich wird erscheinen. Sie können zwischen einer Grafik oder einem Textfeld wählen, um Inhalte hinzuzufügen.

Schritt 2: Erstellen der Grafik :

Klicken Sie auf „Grafik“, um ein Popup-Fenster zu öffnen.

Geben Sie Ihrer Grafik einen Namen

Wählen Sie den Diagrammtyp

Wählen Sie die Variable, die Sie anzeigen möchten

Passen Sie Farben und Anzeigeoptionen bei Bedarf an

Speichern Sie Ihre Grafik

Schritt 3: Anpassen der Grafik :

Sie können die Größe des Diagramms ändern, indem Sie den Punkt in der unteren rechten Ecke auswählen, und es nach Bedarf auf Ihrem Dashboard verschieben.

Tipp :

Vergessen Sie nicht, Ihre Änderungen zu speichern, indem Sie vor dem Beenden noch einmal auf die Schaltfläche Bearbeiten klicken

Arten von Grafiken

Es gibt vier verschiedene Arten von Grafiken:

Kreisdiagramm: Zeigt die Anteile der verschiedenen Kategorien an.

Balkendiagramm: Stellt Daten in Form von vertikalen Balken dar.

Betrag: Zeigt die Summe der numerischen benutzerdefinierten Felder Ihrer Aktionen an. Erfordert eine Ordnervorlage mit einem numerischen benutzerdefinierten Feld.

Combo: Ermöglicht das Kombinieren mehrerer Variablen und das Mischen von Balken- und Liniendiagrammen auf Kalenderbasis.

Kombinatorischen Graphen einrichten

Schritt 1: Formatieren der Abszissenachse (X)

Bestimmen Sie den Zeitschritt (Woche, Monat oder Jahr) für die Abszissenachse. Sie können ihn einfrieren oder schweben lassen.

Schritt 2: Formatieren der Ordinatenachse (Y1)

Wählen Sie im Dropdown-Menü ein benutzerdefiniertes Feld für die Y-Achse aus. Passen Sie den Diagrammtyp, die Farben und die Legende an.

Schritt 3: Fügen Sie ggf. eine Ordinatenachse (Y2) hinzu.

Schritt 4: Speichern

Weitere Details zu den Möglichkeiten des Dashboards finden Sie auf der Seite „Tipps und Tricks zu Dashboards“.