Erweitertes grafisches Dashboard

Der Hauptvorteil des erweiterten grafischen Dashboards besteht darin, dass Sie Diagramme mit unterschiedlichen Quellordnern auf einem einzigen Dashboard anzeigen können.

Rechte und Zugang :

Die Rechte „Pilot“ sind erforderlich, um eine analytische Übersicht zu erstellen und zu bearbeiten.

Andere Nutzer können es in ihrem Menü „Bericht“ sehen, sobald es mit ihnen geteilt wurde.

Erstellung :

Klicken Sie auf „Neues Dashboard“.

Wählen Sie den Typ „Erweiterte grafische Armaturentafel“.

Geben Sie Ihrem Panel einen Namen, der im Dropdown-Menü erscheint

Geben Sie die Nutzer an, für die Sie Ihr schreibgeschütztes Dashboard freigeben möchten.

Bestätigen Sie Ihre Erstellung

Bearbeiten und Ändern des Armaturenbretts

Sobald Sie Ihr Dashboard freigegeben haben, können Sie damit beginnen, es auszufüllen. Wenn Sie sich das nächste Mal anmelden, können Sie über das Menü „Berichte“ und das Dropdown-Menü auf Ihr Dashboard zugreifen.

Sie können Folgendes tun:

• Namen ändern: Sie können den Namen des Panels jederzeit ändern.
• Wählen Sie die Nutzer, mit denen Sie es teilen möchten
• Bearbeiten und Speichern von Änderungen : Um Änderungen am Inhalt oder an der Konfiguration vorzunehmen, klicken Sie auf „Bearbeiten“. Denken Sie daran, Ihre Änderungen zu speichern, indem Sie erneut auf das dedizierte Symbol klicken. Stellen Sie sicher, dass Sie wieder in den Lesemodus wechseln, bevor Sie die Seite verlassen.
• Dashboard löschen: Achtung, jede Löschung ist endgültig. Achten Sie darauf, dass Sie vor dem Löschen Ihres Dashboards Folgendes beachten

Einrichten von Grafiken

Nachdem Sie nun Ihr Dashboard erstellt haben, können Sie diesem Diagramme hinzufügen. Im Gegensatz zum grafischen Dashboard werden hier keine Filter auf dem Dashboard angezeigt, da sie in jedes Diagramm integriert sind.

Schritt 1: Wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus, indem Sie auf das Bearbeitungssymbol klicken.

Schritt 2: Wählen Sie „Grafik“ im Erstellungsblock aus.

Schritt 3: Benennung und Identifizierung der Quelldaten

Auf der ersten Registerkarte „Filter“ wählen Sie die Ordner (Quelldaten) aus.

Dann kann man filtern nach :

• Die Dossier-Themen
• Die Aktionsleiter
• Der Status von Aktien
• Das Datum, an dem die Aktionen durchgeführt wurden

Wenn Sie die Zeitachse (X-Achse) eines Diagramms konfigurieren – den Bereich („from“ / „to“), den Zeitschritt (Tag, Monat…) sowie das Anzeigeformat – können Sie über das Kontrollkästchen „Freeze Date“ festlegen, wie sich dieser Bereich im Zeitverlauf verhält.

① Der Bereich („from“/„to“) und der Zeitschritt („Time step“) der X-Achse.
② Das Feld „Freeze Date“, das festlegt, ob dieser Bereich fest oder variabel ist.

Die beiden möglichen Verhaltensweisen:

Kontrollkästchen deaktiviert – flexibler Zeitraum (Standardverhalten): Der festgelegte Zeitraum (z. B. „von 0 bis 6“) bezieht sich weiterhin auf das aktuelle Datum. Jedes Mal, wenn Sie den Bericht öffnen, berechnet Perfony die angezeigten Monate automatisch neu, bezogen auf das heutige Datum: Das Diagramm „verschiebt“ sich mit der Zeit, ohne dass Sie es anpassen müssen. Ideal für ein regelmäßig aufgerufenes Steuerungs-Dashboard (z. B. „die nächsten 6 Monate“, stets auf dem neuesten Stand).

Kontrollkästchen aktiviert – festgelegter Zeitraum („Freeze Date“): Der Zeitraum bleibt auf die bei der Konfiguration festgelegten genauen Daten festgelegt, auch noch Monate später. Dies ist nützlich, um ein Bilanzdiagramm für einen bestimmten Zeitraum (z. B. ein abgeschlossenes Haushaltsjahr) festzulegen, das sich im Laufe der Zeit nicht verändern darf.

💡 Tipp: Sollten Sie Zweifel hinsichtlich des Verhaltens eines bestehenden Diagramms haben, öffnen Sie dessen Bearbeitungsmodus und überprüfen Sie den Status des Kontrollkästchens „Datum einfrieren“, bevor Sie sich auf den angezeigten Zeitraum verlassen.

Schritt 4: Diagrammtyp auswählen

Wählen Sie auf der zweiten Registerkarte „Grafik“ den gewünschten Diagrammtyp aus (Details zu den verschiedenen Diagrammtypen finden Sie unter „Grafik-Dashboard“).

Dann kann man die Art der Aktienverteilung wählen nach :

• die Werte eines benutzerdefinierten Feldes
• die Leiter der Aktionen
• die Vollständigkeit der Unterlagen*.
• den Status der Aktionen nach Ordner*.
• die Aktionen nach Verantwortlichen nach Akten*

*Diese Aufteilungen sind nur bei einem Diagrammtyp vom Typ Histogramm möglich.

Anschließend können Sie das Diagramm mit einer großen Auswahl an Farben und den Sortieroptionen verfeinern.

Schritt 5: Speichern

Weitere Details zu den Möglichkeiten des Dashboards finden Sie auf den Seiten „Grafisches Dashboard“ und „Tipps und Tricks zu Dashboards“.