Extrahieren von Dokumenten aus einem Aktionsplan

Definition

Das Extrahieren von Dokumenten aus einem Aktionsplan bedeutet , dass Sie die Möglichkeit haben, die gesamten Dokumente herunterzuladen. die an Ordner und Aktionen angehängt sind , um sie außerhalb der Perfony-Anwendung aufzubewahren.

Die aus Perfony extrahierten Dokumente werden in einer.Zip-Datei , in der jede Datei wie folgt benannt wird:

• Für Dokumente in einem Ordner: foldername_documentname
• Für Dokumente in einer Aktion: foldername_actionname_documentname

Hinweis: Dokumente, die über Links mit Ordnern oder Aktionen verknüpft sind (z. B. OneDrive oder Google+), werden nicht berücksichtigt. OneDrive- oder GoogleDrive-Verbindung) sind nicht perfyonierbar. auf die Perfony zugreifen kann und die daher nicht extrahiert werden können.

Zugang und Rechte

Diese Funktion ist für jeden Nutzer mit den Rechten „Pilot“ oder“Executive“ zugänglich.

Dokumente aus einem Ordnerextrahieren

Von der Ordnerlisteaus, klicken Sie auf das Menü des Ordners “ „, dann auf“Hochladen“ und“ Dokumentehochladen „.

• Ein erstes Fenster wird Ihnen anbieten, mögliche Unterordner auszuwählen.
• Ein zweites Fenster wird anbieten, die Dokumente des Ordners und / oder der Aktionen auszuwählen.
• Wenn Sie auf die Schaltfläche Bestätigen klicken, wird eine.zip-Datei zum Herunterladen bereitgestellt.

Extraktion von Dokumenten aus einer oder mehreren Aktionen

Um die an Aktien angehängten Dokumente zu extrahieren, gibt es drei Möglichkeiten

1- Dokumente einer Aktion aus einem Ordner

Aus dem Menü einer Aktion „< “ klicken Sie auf “ Dokumente extrahieren“.

2- Dokumente von mehreren Aktionen in einem Ordner

Wählen Sie die Aktionen aus , indem Sie das Kästchen für die Massenauswahl markieren. Wählen Sie im Dropdown-Menü, “ Dokumente extrahieren „.

3- Dokumente für Aktionen aus dem Menü „Aktionen'“.

Klicken Sie auf das Download-Symbol < und wählen Sie “ Dokumente extrahieren „.