Mise à jour 2.7 : des nouvelles pages pour vos plans d’action !

Mardi 18 juillet, Perfony publie sa version 2.7.

Pour tout vous dire, quand l’équipe technique nous a autorisé à regarder et interagir avec cette nouvelle version sur l’espace de test, il nous a fallu du temps pour nous apercevoir des changements tant ces nouvelles pages nous paraissaient naturelles… un peu comme si elles avaient été déjà là avant. C’est plutôt bon signe non ?
Au-delà de l’aspect esthétique, cette mise à jour est graphique et fonctionnelle, mais elle est aussi discrète puisqu’elle vient s’inscrire dans la continuité du travail accompli pour les dossiers :

  • Un nouvel affichage des listes d’actions,
  • Une nouvelle navigation pour accéder aux détails d’une action,
  • Un nouvel espace d’ajout d’action rapide,
  • Une plus grande cohérence avec l’ergonomie de la version 2.

Un nouveau volet pour accédez directement aux détails des actions.

Mise à jour 2.7 Perfony actions

Les listes de menu “Actions” (comme “Mes actions” ou encore “Actions pilotées”) ont été harmonisées avec les plans d’actions dans les dossiers. C’est sans doute ce qui explique le côté “naturel” de cette mise à jour. Normalement, personne ne devrait être perdu par cette évolution.

Par ailleurs, de la même manière que pour les listes de dossiers, vous aurez maintenant accès aux détails des actions dans un volet à droite de votre liste d’actions. Ainsi, un simple clic vous permettra d’afficher le détail d’une action, sans avoir à quitter la liste des actions.

Enfin, le détail d’une action prend désormais la même forme que son affichage dans un dossier. Une fois encore, cette évolution paraîtra naturelle à tout le monde !

 

Ajouter une action rapidement à votre plan d’action

Si vous aviez pris l’habitude du formulaire d’ajout rapide d’action présent dans les pages des dossiers c’est une bonne chose car dorénavant, cette fonctionnalité a été harmonisée également dans les pages du menu “Actions”.

Pour ajouter rapidement une action, cliquez sur la flèche en bas de votre liste d’action pour faire afficher le formulaire et remplissez les champs correspondants :

  • responsable
  • échéances
  • priorité

Mais maintenant vous pouvez aussi préciser :

  • le ou les contributeur
  • le ou les thèmes
  • et même le découpage en sous actions identiques

 

Les détails d’une action en 6 onglets

Comme pour vos dossiers, vous visualisez simplement et rapidement toutes les données à savoir concernant vos actions dans le nouveau volet de droite.

Ces informations sont réparties en 6 onglets thématiques pour une meilleure lisibilité :

  • Informations générales : vous retrouvez les informations principales sur votre action (responsables, contributeurs, thèmes, dossier d’origine, action parente, durée estimée…)
  • Commentaires : pour communiquer avec vos équipiers et retrouver tous les échanges
  • Pièces jointes : pour déposer les documents nécessaires à la réalisation de l’action, les mettre à jour, joindre un livrable etc…
  • Liste des sous actions : si vous avez découper cette action en une somme d’actions plus petites, c’est ici que vous pourrez les retrouver
  • Historique : pour suivre la vie de l’action
  • Audit : pour suivre la pertinence de l’action dans la durée

Motivez les annulations d’action

Pour répondre à une demande très souvent exprimée par nos utilisateurs, nous avons récemment publié une mise à jour qui permet de ré-ouvrir une action qui aurait été clôturée trop tôt ou bien annulée par erreur.

Dans la continuité de cette évolution, il est désormais possible de renseigner un motif lors de l’annulation d’une action pour permettre une meilleure traçabilité.

Cette petite fonctionnalité plaira forcement à votre certificateur ISO !

Un nouveau moteur de recherche d’actions

Le sous-menu “recherche” du menu “Actions” a subi un grand lifting.

Parfaitement intégré à l’esprit de la V.2, le nouveau design permet de rechercher plus facilement la bonne action puisqu’il n’y a plus besoin de quitter la liste des résultats pour consulter des informations sur une action.

Enfin, si vous utilisez de très nombreux critères pour vos recherches, certains pourraient finir par ne plus apparaître.
Pour les afficher à nouveau, il suffit de cliquer sur l’œil qui s’affiche tout à droite.
A l’inverse, si vous souhaitez laisser plus de place à la zone de travail, cliquez à nouveau sur l’oeil.

 

Faites vivre vos actions !

Avec tous ces changements, il n’y a plus d’excuses pour ne pas faire vivre les plans d’action au quotidien !

Des problèmes avec l’outil ? Envie de nous faire des retours ? Des avis pour améliorer l’outil ? N’hésitez pas à nous contacter par mail à contact@perfony.com ou encore par téléphone au 01 55 43 76 90

Dictez vos comptes-rendus de réunion

Parmi les mises à jour importante de cette version 2.6 d’iPerfony, vous pourrez découvrir la technologie de notre partenaire VOXPass.

L’objectif affiché est de pouvoir contrôler votre iPerfony avec votre voix et ainsi économiser un temps précieux en évitant la tache rébarbative de la saisie.

Préalablement, il vous faudra demander à votre contact Perfony d’activer cette option sur votre compte.

Les minutes de la réunion en un clic

Grace à la puissance de la solution VOXPass, vous aurez désormais la possibilité de sauvegarder une version écrite de tous les échanges intervenus lors d’une réunion. C’est un outil puissant et une fonctionnalité accessible pourtant en un seul clic qui vous permettra de retrouver les minutes immédiatement à la fin de votre meeting.

Un chat vocal

Dans la même fibre “vocale”, votre espace iPerfony peut désormais intégrer un “chat vocal” pour faciliter les échanges entres les différents participants d’un même dossier ou d’une même réunion.

Pensez à contacter votre interlocuteur chez Perfony
pour demander l’activation de cette nouvelle fonctionnalité ! 

Nouvelle ergonomie pour le détail des actions

Cette mise à jour 2.6 d’iPerfony vous apporte également des nouveautés sur la page de détail de vos actions puisque son ergonomie a été totalement révisée pour une meilleure expérience utilisateur. Un système d’onglets horizontaux vous permet d’accédez simplement aux différentes rubriques : informations générales, commentaires, pièces jointes, sous actions et historique des modifications.

Un accès direct à vos actions

Pour gagnez du temps dans la gestion des plans d’action, vous pouvez désormais accéder directement aux détails d’une action depuis une page de liste de dossier. Ainsi, il n’est plus nécessaire de rentrer dans l’un des dossiers pour faire des modifications sur une action. Toutes les fonctionnalités liées aux actions sont maintenant possible depuis les pages de liste.

Utiliser Perfony dans votre Outlook : c’est simple !

Démarrez l’expérience Perfony pour Outlook

Vous avez récemment ajouté l’add-in Perfony à votre compte Outlook.  Découvrez les principales fonctionnalités de cet outil et comment gagner un temps précieux en travaillant de manière plus efficace.

L’add-in vous offre 3 fonctions principales :

  • Créer une action depuis vos emails
  • Consulter votre plan d’action
  • Suivre les flux de commentaires et en envoyer.

Comment créer une action depuis les emails en un clic ?

1/ Depuis n’importe quel email, ouvrez le panneau de droite en cliquant sur l’icône Perfony dans le ruban d’icône en haut de votre Outlook.

2/ Personnalisez les champs comme celui du dossier ou de la description.

3/ Cliquez sur « Créer ». La totalité de l’email initial sera attaché à l’action créée.

Comment retrouver son plan d’action sans quitter Outlook ?

1/ Ouvrez le panneau de droite.

2/ Si votre plan d’action n’apparaît pas immédiatement, cliquez sur l’icône représentant 3 traits superposés.

3/ Utilisez le sélecteur pour modifier l’affichage du plan d’action en fonction de votre propre critère de tri.

Comment répondre aux commentaires depuis Outlook?

1/ Sélectionnez un email venant de Perfony vous alertant de l’arrivée d’un nouveau commentaire.

2/ Ouvrez le panneau de droite.

3/ Retrouvez tous les messages précédents de ce fil de commentaire et utilisez la zone de saisie pour participer aux échanges.

 

Deux nouveautés de printemps avec iPerfony

Depuis hier matin, votre espace iPerfony est à jour de la 2.4. Découvrez ce qui change :

Affichage de la page dossiers

En cliquant sur le nom d’un dossier…

… apparaîtra un double affichage personnalisable selon vos goûts, grâce aux onglets centraux.

A vous de choisir la vue qui correspond à votre manière de travailler.

Réouverture de dossier archivé

Besoin de reprendre un dossier clôturé ? C’est dorénavant possible en cliquant sur le bouton de désarchivage d’un dossier pour le rendre actif à nouveau.

 

Nouvelle année, nouvelle version d’iPerfony !

Perfony s’améliore. Découvrez les deux principales évolutions à venir pour réenchanter le travail en équipes :

L’arborescence des dossiers

Vous pourrez désormais visualiser votre architecture “dossiers – sous dossiers” en un clic grâce à l’icône “Arborescence”. Vous pouvez à tout moment retourner sur la vue liste en cliquant sur l’icône “Liste”.

 

Simplification de l’export PDF

Les fichiers PDF de vos listes, vos dossiers, réunions ou plans d’action on été totalement revus pour une meilleur lisibilité et un usage simplifié.
Vous avez toujours la possibilité de télécharger le PDF une fois créé ou de l’expédier directement par email.