🟦 Guide de prise en main – Assistant Perfony pour Microsoft Teams

Version Académie Perfony – Style professionnel & simple
L’Assistant Perfony intégré à Microsoft Teams vous permet de gérer vos actions directement depuis Copilot : création, suivi, mises à jour, priorisation, structuration et visualisation de charge (jour/semaine).
Ce guide vous accompagne pas à pas pour utiliser l’assistant, même si vous découvrez Perfony ou Copilot pour la première fois.

🟦 1. Prérequis

Avant de commencer, vous devez disposer :
✔ D’un compte Perfony actif
Lors du premier lancement, Copilot vous demandera vos identifiants Perfony.
✔ D’un accès à Microsoft Teams
Copilot doit être activé dans votre organisation.
✔ (Optionnel) D’un espace Perfony contenant des actions
Si vous n’avez encore rien créé, l’Assistant vous aidera à démarrer.

🟦 2. Lancer l’Assistant Perfony dans Teams

Ouvrez Microsoft Teams.
Dans la barre latérale, cliquez sur Copilot.
Tapez “Perfony” dans la zone d’agents.
Sélectionnez Assistant Perfony.

📌 Au premier lancement, une fenêtre de connexion Perfony apparaîtra.
Connectez‑vous avec votre identifiant Perfony.

🟦 3. Découvrir l’Assistant : votre espace de travail, dans Teams

Une fois connecté, vous pouvez simplement écrire :

“Bonjour, montre‑moi mes actions.”

L’assistant vous répondra avec :

une liste courte,
vos échéances au format JJ/MM/AAAA,
vos priorités,
un bouton Ouvrir dans Perfony pour chaque action.

🟦 4. Comment afficher vos actions

Vous pouvez demander :

“Montre mes actions cette semaine.”
“Liste mes actions P1.”
“Quelles actions sont en retard ?”
“Quelles actions dois‑je faire avant vendredi ?”

👉 L’assistant affiche un tableau compact et vous propose parfois de filtrer davantage.

 

🟦 5. Créer une action

Demandez simplement :
“Crée une action : Préparer la réunion client pour le 25/02/2026.”
L’assistant vous montrera :

Titre
Description (vide par défaut)
Échéance (JJ/MM/AAAA)
Priorité
Avancement

Puis il vous demandera :
👉 “Tu confirmes ?”
Après validation, vous verrez :

un message de confirmation
le lien : Ouvrir dans Perfony : {URL}

🟦 6. Mettre à jour une action

Vous pouvez modifier :

le titre
la description
la date d’échéance
la priorité
l’avancement

Exemples :

“Change la date de ‘Relancer ACME’ au 21/02/2026.”
“Passe ‘Audit sécurité’ en priorité P2.”
“Ajoute ‘voir détails envoyés par Marketing’ dans la description.”

L’assistant résume la modification → vous confirmez → il applique.

🟦 7. Prioriser vos actions (Eisenhower & Impact/Effort)

Pour vous aider à décider quoi faire en premier, l’assistant peut appliquer :
🔷 Méthode Eisenhower
Il vous demande :

Urgent ?
Important ?

→ et propose :

P1 : Faire en premier
P2 : Planifier
P3 : Basse priorité

🔷 Impact / Effort
Il vous demande :

Impact (1–5)
Effort (1–5)

→ et propose :

Quick win
Projet important
À replanifier

📌 Rien n’est appliqué sans votre confirmation.

🟦 8. Structurer une action complexe

Pour transformer une grande action en étapes gérables :

“Découpe ‘Préparer la campagne’ en étapes.”

L’assistant propose :

3 à 7 étapes textuelles
des échéances JJ/MM/AAAA
un bouton de confirmation

Après validation, il crée une action Perfony par étape.

🟦 9. Visualiser sa charge : le Coach Jour / Semaine (exclusivité)

À la fin d’une action (création, mise à jour, liste…), l’assistant vous proposera :

“Tu as X actions pour aujourd’hui / cette semaine.
Souhaites‑tu voir une vue rapide (tableau + mini‑Gantt) ?”

Si vous acceptez :
🔹 Coach JOUR
Affiché automatiquement si ≤ 5 actions pertinentes.

Mini‑Gantt du jour
Heatmap de charge
Tableau ultra‑compact
Recommandations (ex. avancer, baisser priorité)

🔹 Coach SEMAINE
Si charge plus large.

Mini‑Gantt de la semaine
Heatmap
Suggestions d’ajustements

Vous pouvez répondre :

“Montre la vue JOUR.”
“Montre la vue SEMAINE.”

Et ensuite :

“Applique seulement la priorité.”
“Applique tout.”

👉 Toujours après confirmation.

🟦 10. Accéder à Perfony en un clic
Chaque action affichée par l’assistant contient un lien :
Ouvrir dans Perfony : https://app.perfony.com/action/…
Ce lien vous emmène directement sur la fiche action dans Perfony.

🟦 11. Erreurs possibles et solutions
❗ L’assistant me demande toujours une confirmation
→ Normal : c’est obligatoire par Microsoft pour toutes les actions modifiant des données.
❗ L’assistant refuse une date
→ Vérifiez : format JJ/MM/AAAA uniquement, pas d’heure.
❗ Une action n’apparaît pas
→ Vérifiez que vous êtes bien connecté au bon compte Perfony.

🟦 12. Glossaire rapide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TermeSignificationActionUn élément à réaliser dans PerfonyPriorité P1/P2/P3Niveau d’importanceAvancement% d’avancement ou étatStructurationTransformation d’une tâche complexe en étapesMini‑GanttBarre temporelle affichant la répartition de vos actionsCoachVue analytique qui vous aide à anticiper votre charge

🟦 13. FAQ
➤ Est‑ce que l’assistant peut gérer mes dossiers Perfony ?
Non, pas dans cette version.
➤ Peut‑il créer des sous‑actions ?
Il crée une action Perfony par étape, mais pas de sous‑action native.
➤ Peut‑il gérer la récurrence ?
Non.
➤ Parle‑t‑il plusieurs langues ?
Il répond dans la langue utilisée par l’utilisateur.

🟦 14. Checklist de prise en main
✔ Je suis connecté à Teams
✔ Je peux ouvrir Copilot
✔ Je peux sélectionner l’Assistant Perfony
✔ Je peux lister mes actions
✔ Je peux créer une action
✔ Je peux modifier une action
✔ Je vois les liens Perfony
✔ Je teste la priorisation
✔ Je teste la structuration
✔ Je teste le coach Jour / Semaine