Crear un panel de control personalizado para una carpeta

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«Dar visibilidad a su actividad a todos nuestros usuarios

Esta es una de las misiones de Perfony. Para ello, muchas páginas cuentan con gráficos e indicadores visuales nativos, como la página de inicio o la que enumera sus carpetas.

También es posible, en el menú «cuadro de mandos», crear informes específicos, como en elejemplo de la gestión del presupuesto (recuerde: ¡estos informes pueden añadirse a la página de inicio!).

Pero, ¿y si quiere un informe para evaluar un caso concreto?

¿En qué situaciones es necesario crear un cuadro de mandos personalizado para un expediente concreto?

Gracias a los campos personalizados, Perfony le ofrece adaptar sus archivos digitales a la realidad de su campo. La forma más fácil de entenderlo es con ejemplos.

  • Ejemplo 1: Usted es el responsable de calidad y quiere especificar en qué línea de producción deben realizarse las acciones de mantenimiento.
  • Ejemplo 2: Usted es responsable de la animación de una red de puntos de venta y desea especificar el sitio correspondiente
  • Ejemplo 3: usted se encarga de la planificación de los medios de comunicación y quiere distribuir sus acciones en diferentes medios
  • Ejemplo 4: Usted es un gestor de proyectos y necesita calcular el coste de cada acción.

En todos estos casos, y en todos los demás posibles, la creación de uno (o varios) campos personalizados le permite adaptar su plan de acción a sus necesidades.

Pero, ¿cómo volver a crear un indicador para controlar específicamente estos datos?

¿Cómo puedo crear un cuadro de mando personalizado para mi expediente?

Este es el procedimiento para crear un cuadro de mando directamente en una carpeta (siempre que sea uno de los conductores):

En el menú «carpetas» , vaya a la carpeta correspondiente, en la pestaña «tablero» y haga clic en el icono de edición

Haga clic en «nuevo bloque» para abrir el editor del cuadro de mandos

Ponga un título y configure su panel de control en consecuencia:

  • El tipo de bloque requerido: gráfico circular, histograma o numérico
  • Marcadores para llamar a los datos que desea visualizar
  • Los colores de los gráficos
  • El orden de clasificación

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