Criar um painel de bordo personalizado para uma pasta

Retrouvez Perfony sur vos réseaux préférés

“Dar visibilidade sobre a sua actividade a todos os nossos utilizadores

Esta é uma das missões da Perfony. Para este fim, muitas páginas têm gráficos nativos e indicadores visuais, tais como a página inicial ou a página que lista as suas pastas.

É também possível, no menu “painel”, criar relatórios específicos, como noexemplo da gestão orçamental (lembre-se: estes relatórios podem ser adicionados à página inicial!).

Mas e se quiser um relatório para avaliar um caso em particular?

Em que situações é necessário criar um painel de controlo personalizado para um determinado ficheiro?

Graças aos campos personalizados, a Perfony oferece-se para adaptar os seus ficheiros digitais à realidade do seu campo. A forma mais fácil de compreender isto é utilizar exemplos.

  • Exemplo 1: É responsável pela qualidade, e pretende especificar em que linha de produção devem ter lugar as acções de manutenção.
  • Exemplo 2: É responsável pela animação de uma rede de pontos de venda e deseja especificar o sítio em questão
  • Exemplo 3: está encarregue do planeamento dos meios de comunicação social e pretende distribuir as suas acções por diferentes meios
  • Exemplo 4: É um gestor de projecto e precisa de calcular o custo de cada acção.

Em todos estes casos, e em todos os outros possíveis, a criação de um (ou mais) campos personalizados permite-lhe adaptar o seu plano de acção às suas necessidades.

Mas como se volta atrás e se cria um indicador para monitorizar especificamente estes dados?

Como posso criar um painel de controlo personalizado para o meu ficheiro?

Aqui está o procedimento para criar um painel de instrumentos directamente numa pasta (desde que seja um dos condutores):

No menu “pastas” , vá para a pasta relevante, no separador “dashboard” e clique no ícone editar

Clique em “novo bloco” para abrir o editor do painel de instrumentos

Dê um título e monte o seu tablier em conformidade:

  • O tipo de bloco requerido: gráfico de torta, histograma ou numérico
  • Marcadores para chamar os dados que pretende visualizar
  • As cores dos gráficos
  • A ordem de classificação

Lembre-se de se registar !