Die Rollen der verschiedenen Perfony-Benutzer

Ob in Aktionen, Ordnern oder Besprechungen, bestimmten Perfony-Benutzern können bestimmte Rollen zugewiesen werden.

Aktionen

Mehrere Nutzer können sich einmischen oder von einer Aktion betroffen sein.

Man findet also :

• Der Projektleiter: Er ist derjenige, der gegenüber der maßgeblichen Entscheidungsinstanz für die ordnungsgemäße Durchführung des Projekts rechenschaftspflichtig ist. Es muss nicht unbedingt er sein, der die Aktion durchführt, aber er ist derjenige, der über den Fortschritt und die erfolgreiche Durchführung Rechenschaft ablegen muss.
• Mitwirkende: Dies sind Nutzer, die aktiv an der Durchführung des Projekts beteiligt sind, unabhängig davon, ob sie Mitglieder des Dossiers sind oder nicht.

Neben den Nutzern, die Akteure einer Aktion sind, können auch andere Nutzer den Fortschritt einer Aktion verfolgen, selbst wenn sie nicht dafür verantwortlich sind oder dazu beitragen. Es handelt sich um :

• Von allen Mitgliedern eines Ordners, an den eine Aktion geknüpft ist, die den Fortschritt sehen und kleinere Änderungen vornehmen können.
• Sowie alle Inhaber einer „Executive“-Lizenz, die die Aktionen in ihrem Umkreis sehen können.

Die Ordner

In einem Ordner werden mehrere Nutzer des Perfony-Bereichs zusammengefasst. Diese Benutzer können verschiedene Rollen haben, die den Rechten auf den Ordner entsprechen.

• Der „Pilot„: Das ist der Nutzer, der den Ordner erstellt und ihn am Leben erhält. Um Pilot einer Akte zu sein, muss man also eine „Pilot“-Lizenz besitzen. Er genießt alle Rechte an der Akte.
• „Co-Pilot„: Die stellvertretenden Lotsen werden vom Lotsen aus dem Kreis der Benutzer, die Mitglieder des Ordners sind, ernannt. Sie haben die gleichen Rechte wie der Pilot über den Fall und können ihn daher selbstständig leben lassen, auch wenn er nicht anwesend ist. Um Co-pilot zu sein, müssen die Nutzer zwingend eine „Pilot“-Lizenz besitzen.
• Die „Teilnehmer„: Das sind alle anderen Nutzer, die Zugriff auf den Ordner haben. Um Teilnehmer eines Ordners zu sein, können Sie unterschiedslos eine beliebige Lizenz besitzen.

NB: Der Inhaber einer „Pilot“- oder „Executive“-Lizenz ist nicht systematisch der Pilot eines Dossiers, er kann sehr wohl ein einfacher Teilnehmer sein.

NB: Ein Teilnehmer mit einer „Executive“-Lizenz kann seine Rolle selbstständig auf Pilot oder Co-Pilot des Dossiers ändern.

Die Treffen

In einer Perfony-Besprechung werden Benutzer zusammengeführt, um ein Besprechungsprotokoll zu erstellen. Ein Meeting in Perfony dreht sich um die Funktionen Tagesordnung, gemeinsame Nutzung von Dokumenten, Aktionspläne und Notizen.

Diese Nutzer können in einem Meeting verschiedene Rollen einnehmen:

• Der „Pilot„: Er ist der Ersteller der Entscheidungsinstanz. Er ist es also, der die anderen einlädt, sich dem Treffen anzuschließen. Er genießt alle Rechte an der Versammlung.
• Co-Pilot: Sie werden aus den zur Besprechung hinzugefügten Nutzern ernannt, um dieses Entscheidungsgremium zusammen mit dem Lotsen zu verwalten. Sie haben genau die gleichen Rechte wie die Pilotin/der Pilot und können daher an ihrer/seiner Stelle handeln. Es ist nicht zwingend erforderlich, Co-Pilot zu ernennen.
• Die „Teilnehmer„: Das sind alle anderen Nutzer, die zum Treffen eingeladen werden. Sie können auf das Protokoll und die Dokumente einwirken, haben aber keine Bearbeitungsrechte für das Meeting (Tagesordnung, Beginn, Abschluss, etc.).

Erinnerung an die Lizenzen, die für die verschiedenen Rollen in Perfony benötigt werden :