How can we help?
Crear y gestionar campos personalizados para acciones
1/ Definir un campo de acción personalizado
Un campo personalizado es una zona en la que puede adjuntar datos a una acción. Puede haber tantos campos personalizados como desee para una acción. La ventaja es que puede ordenar los planes de acción en función de los valores de estos campos personalizados. Por ejemplo, como parte de un plan de acción de calidad, seguridad o certificación, puede vincular las acciones a los tipos de anomalía o proceso. Además de los filtros y las opciones de clasificación, también es posible crear gráficos visuales por valor de campo personalizado (véase el cuadro de mandos gráfico). Estos campos pueden personalizarse a través del menú «Grupos» haciendo clic en «Añadir un campo personalizado» .
2/ Personalizar los campos de acción
Al hacer clic en»Añadir un campo personalizado «, una ventana emergente le invita a :
Dé un nombre a su campo y elija el tipo de campo. Hay 3 posibilidades:
-
- Un campo libre para texto
- Una lista fija para un menú desplegable
- Un campo para valores numéricos
En el ejemplo siguiente , seleccione «lista fija». Al hacer clic, aparece debajo un campo en el que puede introducir los valores deseados.
Estos valores aparecerán en la lista de posibles opciones para su fichero. El orden de los valores en la lista es el que se muestra aquí.
También puede definir un valor por defecto para el campo personalizado. Cuando se crea una acción, el valor por defecto se rellenará automáticamente. Introduzca las primeras letras del valor por defecto y seleccione el que desee.
El valor por defecto debe ser uno de los valores indicados anteriormente.
A continuación , si lo desea , puede marcar cuatro casillas:
-
- Ocultar los valores del campo de la función de búsqueda (si sus campos son valores numéricos , realmente no tiene sentido mostrarlos)
- Hacer obligatoria la introducción del campo al crear o cerrar la acción (útil para tener una base de datos de acciones completa)
- Rellenar previamente las subacciones con los valores ya introducidos en la acción principal (para ahorrar tiempo)
Una vez que haya completado su lista y opciones, haga clic en»Añadir» y su campo personalizado aparecerá en la lista de campos de acción.
3/ Modificar un campo de acción personalizado
Puede modificar un campo personalizado en cualquier momento. Para ello, haga clic en la pestaña»campos personalizados de acción» y seleccione el campo deseado .
Aparece la ventana emergente de configuración y puede:
-
- cambiar nombre de campo
- añadir/modificar/eliminar valores de la lista
- marque o desmarque las casillas para enmascarar la búsqueda, la obligación y el prellenado de subacciones
- suprimir el campo
- cambiar el valor de relleno por defecto
Tenga en cuenta que cualquier supresión o modificación de un valor en una lista provocará la desaparición del valor en las acciones en curso (estado del 0% al 100%). Las acciones cerradas, en cambio, conservarán sus antiguos valores.
No puede cambiar la naturaleza del campo. Si su campo se ha creado según un modelo de «lista fija no podrá transformarlo en un formato de texto libre o numérico. En este caso, deberá crear un nuevo archivo .
4/ Utilice un campo personalizado para sus acciones
A continuación se explica cómo adjuntar un campo de acciones personalizado a una plantilla de carpeta. Haga clic en la pestaña «plantilla de carpeta» , seleccione la plantilla (para crear una plantilla de carpeta, consulte la página «Crear y gestionar plantillas de carpeta»). Aparece la ventana de configuración de la plantilla de carpeta. A la derecha aparece la lista de campos personalizados disponibles en su grupo. Seleccione (o tantos campos personalizados como desee), confirme su elección y se cerrará la ventana. Ahora dispondrá de este campo personalizado para sus acciones que tengan este modelo de carpeta.
