Crea e gestisci i membri del gruppo

Per far parte di un gruppo, devi avere una licenza “pilota” o “executive”. Far parte di un gruppo ti permette di :

• • Come membro: utilizza i modelli di cartella definiti nel gruppo per le tue cartelle.
  • In qualità di manager: essere in grado di creare, utilizzare e condividere modelli di cartelle con altri membri.

1/ Aggiungi un membro

L’icona “aggiungi un membro” apre una finestra pop-up in cui è possibile :

• • Aggiungi un utente inserendo le prime lettere del nome dell’utente.
  • Definisci il tuo ruolo (membro o manager).
  • Aggiungilo al gruppo cliccando su “Aggiungi”.

Se non riesci a trovare il tuo utente nel menu a tendina che appare, o il tuo utente è già nel gruppo (controlla l’elenco qui sotto), oppure non è iscritto a Perfony (in questo caso contatta il tuo contatto Perfony).

2/ Modificare un membro del gruppo

L’icona “membro” di un gruppo visualizza tutti i membri presenti nel gruppo.

Seleziona il membro da modificare

All’indirizzo si apre una finestra di pop-up in cui puoi:

• • Cambia il ruolo del membro (manager o meno).
  • Rimuovi l’utente dal gruppo (questo non rimuove l’utente da Perfony, semplicemente non avrà più accesso ai modelli di cartella di questo gruppo).