Ajouter, modifier et supprimer une pièce jointe à une action

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L’ajout, la modification ou la suppression d’un document joint à une action est possible à tout moment pour tous les membres du dossier auquel cette action est rattachée.

Dans la fiche de l’action, il faut se rendre dans l’onglet « Documents joints » symbolisé par cette icône 

Dans un plan d’action, il suffira de cliquer sur cette même icône  pour ouvrir une zone dédiée.

Utiliser le bouton « ajouter un document » pour téléverser des pièces jointes dans Perfony et les joindre à l’action. Ces documents seront partagés avec tous les membres du dossier.

Visuel :

Il est possible de téléverser un document depuis son disque dur, mais également depuis Microsoft OneDrive, SharePoint ou Google Drive sous réserve d’avoir réalisé le paramétrage nécessaire.

Dans la liste des documents joints, les icônes  et  vous permettront de modifier le nom du document ou de le supprimer.

Vous garderez une trace de cette modification dans l’onglet « historique de l’action ».