Comment pouvons-nous vous aider ?

Ajouter, modifier et supprimer les thèmes d’un dossier

Vous êtes ici :
< Tous les sujets
Les thèmes de dossiers sont des informations qui vont permettre de catégoriser, trier et visualiser des dossiers de manière spécifique. L’ajout, la modification et la suppression d’un ou plusieurs thèmes d’un dossier est possible à tout moment, mais uniquement par les pilotes et co-pilotes d’un dossier.

1/ Ajout de thèmes à un dossier

Dans un dossier, sélectionner l’onglet « information »

Dans la section contenant le modèle de dossier , vous trouverez par défaut la possibilité d’affecter deux thèmes. Il suffit de cliquer sur la valeur en bleue et de complétez le champ avec votre propre thème.

En cochant la case au dessus , vous pouvez choisir d’afficher les thèmes sous le nom du dossier dans la liste à gauche.

2/ Modification d’un thème

Pour modifier un thème, il suffit de cliquer sur le champs et de remplacer la valeur par une autre.

3/ Suppression d’un thème de dossier

Pour supprimer un thème, suivez la même procédure qu’un 1/ ou 2/ puis effacez simplement la valeur précédente et laisser le champ vide.

4/ Personnaliser les thèmes de dossier

Il est possible de personnaliser les thèmes de dossier et d’y inclure des listes déroulantes pour choisir des valeurs . Cette fonctionnalité est disponible dans le menu « Groupe » et accessible aux gestionnaires de groupe. Si vous n’avez pas accès au menu « Groupe » merci de contacter votre référent Perfony.

Résumé de la page